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全球小麦市场:俄罗斯设定出口底价,全球小麦出口前景收紧

放大字体  缩小字体 时间:2024-10-14 13:10 来源:啤酒工业信息网  浏览:177 原文:
核心提示:外媒10月13日消息:截至2024年10月11日当周,全球小麦价格大多上涨,因为多个主要出口国的小麦生产面临天气威胁,俄罗斯和乌克兰小麦出口供应可能急剧缩减,加上周五俄罗斯设定小麦出口底价并大幅调高出口关税,令人担忧初全球出口供应正在快速收紧。
   外媒10月13日消息:截至2024年10月11日当周,全球小麦价格大多上涨,因为多个主要出口国的小麦生产面临天气威胁,俄罗斯和乌克兰小麦出口供应可能急剧缩减,加上周五俄罗斯设定小麦出口底价并大幅调高出口关税,令人担忧初全球出口供应正在快速收紧。
 
  周五,芝加哥期货交易所(CBOT)12月软红冬小麦期约报收5.99美元/蒲,比一周前上涨1.6%。堪萨斯城期货交易所(KCBT)的12月硬红冬小麦期约报收6.045美元/蒲,上涨1.10%;明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)的12月硬红春小麦期约报收6.4375美元/蒲,上涨0.8%。泛欧交易所(Euronext)12月小麦报收229.00欧元/吨,上涨0.1%;阿根廷上河小麦报价为245美元/吨,下跌1.6%。周五,ICE美元指数报收102.677点,比一周前上涨0.39%。
 
  美国农业部本月调低2024/25年度美国小麦产量和库存
 
  基于9月底发布的美国小谷物产量报告,美国农业部本月将2024/25年度美国所有小麦产量下调1100万蒲至19.71亿蒲,但仍比上年增加9.4%。用量上调1000万蒲,至1.2亿蒲。出口仍为8.25亿蒲。期末库存下调1600万蒲至8.12亿蒲,但仍比上年的6.96亿蒲高出16.7%,也是四年来最高库存。库存用量比为41.2%,高于上年的38.4%,但是低于10年均值44.2%(图5)。
 
  本月调低欧盟、俄罗斯、印度以及巴西等国小麦产量,调高乌克兰产量
 
  本月美国农业部将2024/25年度欧盟小麦产量调低100万吨至1.23亿吨,将其出口调低150万吨至3000万吨。
 
  俄罗斯小麦产量调低100万吨至8200万吨;但是出口维持在4800万吨不变。
 
  印度小麦产量调低至1.1329亿吨,低于之前预测的1.14亿吨。
 
  巴西小麦产量调低50万吨至950万吨;将其进口调高50万吨至600万吨。
 
  乌克兰是本月小麦产量上调的唯一主要出口国。美国农业部将其产量调高60万吨至2290万吨;出口调高100万吨至1600万吨。
 
  2024/25年度中国小麦进口量预计为1200万吨,与上月预测持平,比上年减少12%。
 
  全球小麦库存上调,但仍为9年最低值,库存用量比为11年最低值
 
  本月将2024/25年度全球小麦产量预期调低280万吨至7.9408亿吨,因为美国、欧洲、俄罗斯等国的产量调低幅度超过了乌克兰产量的上调幅度。全球小麦出口调低70万吨至2.1582亿吨,主要因为欧盟出口下调幅度仅仅部分被乌克兰出口上调抵消。
 
  由于期初库存调高93万吨,加上需求调低,本月将2024/25年度全球小麦期末库存调高50万吨至2.5772亿吨,但是仍然为9年来的最低库存。
 
  全球小麦库存用量比估计为25.43%,低于上年的26.11%,为2013/14年度以来的最低值,也低于10年均值28.72%(图6)。
 
  由于中国小麦库存占到全球小麦库存的一半以上,而中国小麦出口可忽略不计,因此使用不含中国的全球小麦库存数据,有助于更准确评估全球小麦出口供应形势。
 
  2024/25年度不含中国的全球小麦库存为1.2321亿吨,较上月高出50万吨,但是同比减少约850万吨或6.4%。库存用量比为14.2%,略高于上月预测的14.1%,但是低于2023/24年度的15.2%。
 
  从主要小麦出口国的供需形势看,2024/25年度全球主要出口国的小麦期末库存接近3000万吨,比上月预测高出90万吨,但是同比依然降低930万吨或23.7%;库存用量比为8.9%,高于上月预测的8.6%,但是远低于2023/24年度度的11.3%,这表明全球小麦供应形势可能比当前价格所显示的更为紧张。今年小麦价格曾经跌至四年来的最低点,主要是因为头号小麦出口国俄罗斯的廉价小麦供应充足,这掩盖了本年度剩下时间里全球小麦出口供应可能急剧紧张的前景。
 
  头号小麦出口国俄罗斯的供应前景面临天气威胁,出口可能急剧下滑
 
  国际文传电讯社周四(10日)援引俄罗斯副总理德米特里·帕图谢夫的话称,2024年俄罗斯谷物产量调低200万吨至1.30亿吨,较上年减少1450万吨或10%;小麦产量调低100万吨至8300万吨,较上年减少980万吨或10.6%。
 
  俄罗斯农业部长奥卡萨娜·卢特周四表示,今年的谷物收成足以满足国内需求。她估计国内谷物消费量为8500万至8700万吨,其余可供出口。
 
  咨询机构ProZerno首席执行官弗拉迪米尔·帕特里琴科表示,2024/25年度俄罗斯谷物出口潜力为4870万吨,低于上年的7220万吨;小麦出口量可能为4040万吨,低于上年的5220万吨。他估计本年度下半年的谷物出口配额(每年2月15日至6月30日实施)可能为零。俄罗斯农业部尚未开始分配本年度的出口配额。
 
  传言俄罗斯政府将小麦出口底价设为250美元/吨
 
  知情人士称,俄罗斯农业部周五与出口商举行闭门会议,要求出口商不要在国际招标中以低于250美元/吨的FOB价出售小麦。
 
  俄罗斯谷物出口商联盟在会后发表的声明中表示,农业部还要求出口商与买家直接交易,不要通过第三方,也不要向那些以低于新价格下限而中标的外国公司提供俄罗斯谷物。该联盟预计2024/25年度俄罗斯谷物出口潜力为5500-5700万吨。
 
  周五俄罗斯还宣布从10月16日起的一周内,将俄罗斯小麦出口税上调41%。
 
  目前干旱正在威胁着2025/26年度俄罗斯小麦的播种和早期生长。俄罗斯农业部长奥克萨娜·卢特表示,俄罗斯农作物自4月以来已经遭受了晚霜和干旱的影响。在一些地区,自4月份以来就没有下过雨。
 
  乌克兰可能在明年3月/4月份停止小麦出口
 
  咨询机构UkrAgroConsult分析师马克西姆·哈尔琴科表示,2024/25年度一季度(7月至9月),乌克兰小麦出口量高于过去两年同期水平,但由于结转库存以及出口潜力较低,2024年8月至9月的出口量仍落后于过去五年同期均值。迄今为止的出口量已经占到全年度出口潜力的约三分之一。如果目前出口速度继续下去,乌克兰可能会在2025年3月至4月停止小麦出口。
 
  乌克兰农业部第一副部长塔拉斯·维索茨基周五(11日)表示,由于产量减少,乌克兰2024/25年度(7月至6月)谷物出口量可能降至4000万吨,低于上年的5100万吨。上月乌克兰农业部长估计2024/25年度乌克兰可能出口1620万吨小麦和2170万吨玉米。相比之下,2023/24年度的小麦出口量为1840万吨,玉米出口量为2940万吨。
 
  乌克兰农业部数据显示,截至10月11日,乌克兰在2024/25年度已出口1174万吨谷物,高于上年同期的742万吨。其中包括680万吨小麦,高于去年同期的380万吨;玉米出口量为310万吨,高于去年同期的290万吨。
 
  乌克兰粮船的战争保险费激增
 
  除了供应减少的不利影响,俄乌冲突升级也令黑海谷物运输面临威胁。乌克兰最近多次表示,在黑海主要港口装运农产品的船只遭到袭击,这导致乌克兰粮船的保险费用激增。据报道,俄罗斯过去三个月中袭击了乌克兰的港口基础设施近60次。船东和运营商正在避开黑海,尤其是进入乌克兰的港口。战争风险保费和保险成本更高。保险业消息人士周四表示,本周乌克兰粮船的战争保险费已升至船货价值的1个百分点多,较9月初的约0.7%上涨约30%,意味着每艘粮船可能增加数万美元的额外成本。
 
  南半球小麦产量前景面临不利天气的威胁
 
  在南半球,主要小麦出口国澳大利亚小麦产量面临霜冻和干旱的威胁。由于新南威尔士州、维多利亚州和南澳州的小麦作物受到恶劣天气的破坏,一些分析师将小麦产量预估前景下调至2700万吨,而8月份时他们的预测较为乐观。荷兰合作银行分析师维托尔·皮斯托里亚称,霜冻发生在小麦发育的脆弱阶段,小麦产量可能在2700万至2900万吨之间,低于8月份预计的3040万吨。澳大利亚作物预测公司(ACF)的罗德·贝克称,该公司已将小麦产量预估从8月份的3170万吨下调至3000万吨或更少。为了防止进一步的损失,10月份小麦产区需要降雨。澳大利亚数字农业服务公司(DAS)的首席科学家萨姆·阿特金森表示,由于西部地区干旱,而南部和东南部最近出现霜冻,可能导致小麦产量降至不到2900万吨。作为参考,澳大利亚农业资源经济科学局(ABARES)9月预测2024/25年度澳麦产量为3180万吨,高于6月份预测的2910万吨,较上年的2600万吨增长23%,较10年均值高出20%。
 
  在阿根廷,罗萨里奥谷物交易所周三发布报告,将2024/25年度阿根廷小麦收成预期下调100万吨,从早先预期的2050万吨调低到1950万吨。布宜诺斯艾利斯谷物交易所(BAGE)周四称,截至10月9日当周,2024/25年度阿根廷小麦作物状况继续下滑,评级一般到优良的比例为62%,低于一周前的67%,也低于去年同期的58%。阿根廷农户将在下个月开始收获小麦。
 
  美国冬小麦播种过半,主产区旱情加剧
 
  美国农业部作物进展周报显示,截至10月6日,美国冬小麦播种完成51%,一周前39%,去年同期52%,五年均值52%。出苗率为25%,和五年均值持平。
 
  美国冬小麦产区的干旱范围有所扩大。干旱监测报告显示,截至10月8日,约47%的冬小麦产区处于干旱状态,一周前44%,去年同期49%。过去两周美国平原的天气非常温暖干燥,因此干旱范围普遍扩大,目前美国平原大部分地区都出现了一定程度的旱情。此外,美国平原所有地区的平均气温比正常至少高出5华氏度,加剧了干燥天气的影响。
 
  美国小麦出口销售改善,但出口竞争依然激烈
 
  美国农业部出口销售报告称,截至10月3日当周,美国2024/25年度小麦净销售量为43.4万吨,比上周低2%,但比四周均值高出31%。2025/26年度净销售量为5,500吨,一周前没有销售。本年度迄今美国小麦销售总量为1205万吨,同比增加19.4%。美国农业部出口目标为2245万吨,同比增加16.7%。
 
  从出口报价看,10月10日,法国小麦FOB报价为每吨253美元,比一周前下跌4美元;阿根廷小麦在上河的FOB价为245美元,下跌1美元;美国软红冬小麦在美湾的FOB报价为270美元,上涨2美元;美国硬红冬小麦FOB报价为280美元,与上周持平。
日期:2024-10-14
 
 地区: 俄罗斯
 行业: 进出口 粮油
 标签: 出口 小麦 价格

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