玉米:本月估计,2022/23年度中国玉米进口量1850万吨,较上月调增50万吨。8月份,东北、华北产区天气条件总体较好,台风带来的强降水有效提高了土壤墒情,对玉米生长起到一定促进作用。未来一段时间,预计东北大部地区初霜偏晚,热量条件较好,利于灌浆成熟。据农业农村部农情调度情况,本月将2023/24年度玉米种植面积上调40万公顷至4387万公顷。近期华北、辽宁部分地区新季玉米逐步上市,持粮主体销售意愿有所提高,华北玉米价格有所回落但仍处高位,全国均价涨幅缩小。预计玉米价格高位趋弱,饲用消费量增加,本月将2023/24年度玉米饲用消费量调增200万吨至19100万吨。
大豆:本月估计,2022/23年度,中国大豆进口量超过之前预期,达到9986万吨,较上月估计数上调466万吨;压榨消费量9685万吨,较上月估计数上调208万吨。本年度全球大豆供需总体宽松,但受新季美豆关键生长期内遭遇高温,作物优良率下降等因素影响,全球大豆价格保持相对高位,再加上人民币兑美元汇率下降,进口大豆成本增加,预计本年度进口大豆到岸税后均价区间为每吨5200-5400元,较上月估计区间上调200元。
本月对2023/24年度中国大豆生产情况不做调整。9月新季国产大豆将陆续成熟收获,7月份以来东北地区降雨充沛,黑龙江省中西部主产区前期旱情得到有效缓解;国内大部分产区光温水条件适宜,大豆长势良好。本月预测,2023/24年度,中国大豆进口量9725万吨,较上月预测数上调303万吨,主要原因是国内畜禽养殖业对饲用蛋白原料的需求仍将保持高位;压榨消费量9778万吨,较上月预测数上调278万吨,主要原因是国内生猪养殖利润有望逐步好转,支撑豆粕需求。
棉花:2022/23棉花市场年度结束,国内3128B级棉花均价为每吨16092元,Cotlook A指数均价为每磅99美分,均处于估计区间。本月对2023/24年度棉花产量、进出口、消费、库存预测数据不作调整。至8月末,全国大部棉花处于裂铃吐絮期,新疆部分棉区发育期较往年偏晚5-10天,天气对棉花单产的影响有待进一步观察。
食用植物油:本月预测,受大豆进口增加影响,2023/24年度食用植物油产量上调55万吨,增至3025万吨,食用植物油进口量、消费量维持上月预测值不变。近期河南、山东、内蒙古等主产区新季花生陆续收获,市场总体平稳。预计9月份,主产区光温较好、大部降水正常,有利于花生收获晾晒。
食糖:本月对2023/24年度国内食糖生产和消费预测数据不作调整。当前,广西甘蔗整体长势良好,预计后期温度接近常年,降雨量偏多,但甘蔗黑穗病、甘蔗螟虫等病虫发生较为明显,后期需密切关注天气和病虫害影响;甜菜长势总体良好,新年度甜菜糖生产或将在9月中下旬开启。国际方面,巴西食糖产量和出口持续增长,但难以填补因印度和泰国食糖产量和出口下降带来的缺口,国际糖业组织(ISO)预测2023/24年度全球食糖产需缺口为212万吨,供需关系偏紧,本月将国际糖价预测区间下限每磅提高2美分,上限每磅提高1美分,考虑到国际价格传导影响,将国内糖价预测区间每吨上调450元。后期需关注巴西甘蔗压榨进度及物流情况、北半球甘蔗主产国的天气情况和食糖出口政策变化。