据知情人士向酒业家独家爆料,以法国葡萄酒为主的进口商在今年上半年整体情况不容乐观,有头部进口酒企业甚至出现了高达50%的业绩下滑,某国际酒业巨头在中国市场的业绩也出现20%左右的下降。
2018年对于法国葡萄酒而言是喜忧参半的一年,喜的是对于法国葡萄酒生产而言今年是个丰收年,据法国农业部服务机构(Agreste)报道,2018年法国葡萄产量预计将会达到4.6至4.8亿升之间,较2017年增长27%,同时比过去5年的平均产量高出7%。忧的是,法国葡萄酒在全球最重要的葡萄酒消费市场之一的中国市场增长乏力,在中国市场的占比已经跌至40%以下,在个别月份甚至出现进口量价双降的危险局面。
法国葡萄酒扛着压力艰难前行
有进口商向酒业家记者表示,进口葡萄酒在旺季备货一般会提前两个月,在中秋、国庆旺季来临之前的备货期,有些进口商会通知经销商提价,“利润空间压缩、人民币贬值、消费环境不乐观,大家都很难,都有压力,死撑着。”
从数据上来看,今年伊始市场就对法国葡萄酒发出了警告信号。
根据中国土畜食品进出口商会酒类进出口商分会的数据显示,今年3月份,中国进口法国葡萄酒的总量同比下降19.82%,总金额下降同比下降5.66%,市场占比跌至33.5%。而同在三月份澳大利亚葡萄酒在中国市场的占比33.4%只比法国少一个0.1个百分点。
整个2018年第一季度,虽然进口葡萄酒各主要来源地整体出现了增速继续回落的情况,但是法国回调幅度较大,而澳大利亚增长提速。
法国葡萄酒在中国市场的压力不仅存在于追赶着,还在于内在的变化导致的竞争不利。
今年6月份以来,受国际环境影响,人民币对欧元汇率波动较大,人民币对欧元持续贬值,截至9月7日,人民币对欧元汇率中间价为1欧元对人民币7.9295元。受此影响,中国进口商的资金成本提高。
酒业家曾在7月25日发表题为《人民币贬值,进口葡萄酒成本增加,下半年行业能否维持30%的高速增长?》的报道,指出“汇率变动波及到了以法国、意大利、西班牙为代表的旧世界葡萄酒的中国进口商,使其成本增长。如果人民币兑欧元持续贬值,那么在中秋国庆销售旺季来临之际,影响范围可能会扩大到进口葡萄酒产业链的上下游。”
就目前的情况来看,此前的判断得到验证,并且先从进口量最大的法国酒开始,从外国酒庄、酒商到中国的进口商、经销商等产业链条上的所有企业都面临着涨价的压力,出货的速度终究扛不住人民币贬值。
还有一点值得一提,今年之前,法国多个葡萄酒产区受到自然灾害影响而减产,经过一年的酿造、熟成后,2018年市面上的普通餐酒大多来自2017年份,产量减少成为法国葡萄酒进一步涨价的重要因素之一。
这一点从今年3月份的数据表现的特别明显,3月份中国进口法国葡萄酒在总量和总额都下降的情况,均价同比猛涨17.66%。
扭曲的市场该如何明哲保身?
上述知情人士还向酒业家分析认为,头部酒业就算业绩大幅下滑却还能扛住的,但是目前的市场情况和上游政策对于中小进口商最不利,严重打击了这一部分企业的信心。
进口葡萄酒是一个集中度很低的行业,全国的进口商数以千计,每年又有数以百计的进口商退出,更有数以百计的尝鲜者进入。
一方面,肉眼可见的是中国葡萄酒市场未来增长潜力巨大,可以吃上人口红利,因为目前国人葡萄酒平均饮用量仅为全球平均水平的四分之一;另一方面,越来越多的从业者表示葡萄酒越来越难卖了,不知道卖给谁,消费市场并不稳定。
分析人士认为,在复杂的市场环境中,进口商对于市场前景判断不准确,普遍缺乏信心。所以这些进口商对于进货的积极性不高,囤货更是少之又少。有广东经销商表示,今年不敢囤货,国际环境和市场环境都不稳定,资金周转率不高,不会冒险,只能走一步看一部。
很简单的一个道理,对于进口商而言,进来的钱变少,出去的钱变多,这对于任何一个企业来说都是折磨。
今年这个中秋、国庆的酒类销售不温不火,多地市场反映双节销售不如预期。在双节销售期间,经销商的热情普遍不高。这侧面反映了酒类消费市场并不如我们预期的那么乐观。
复杂的社会环境和市场环境下,市场反馈首先落在了进口葡萄酒行业,因为进口葡萄酒企业普遍缺乏品牌建设、抗风险能力弱。
与法国葡萄酒形成鲜明对比的是澳洲葡萄酒强劲的增长势头,和澳洲葡萄酒巨头富邑葡萄酒集团2018财年的数据非常漂亮,其在中国市场收获颇丰。
有主要做法国葡萄酒的进口商向酒业家记者表示,大家都知道目前澳洲、智利的葡萄酒趋势好,但是转型谈何容易?客户群体固定、公司模式稳定,冒然转做澳洲、智利酒会影响客群关系,而且并不一定能做好。
分析人士认为,现在还不好判断法国酒的不振是否会进一步传导至其他葡萄酒主产国在中国市场的表现。从行业期待来说,这样的事情最好不要发生。