凯雷集团收购意大利食材供应商 IRCA 控制性股权

　　私募投资公司 Ardian 日前宣布，已同意将持有的欧洲食品原材料供应商 IRCA Group（以下简称IRCA） 的控制性股权，出售给私募投资公司 The Carlyle Group（凯雷集团），但是并未公布交易的具体金额。

 

　　IRCA 由意大利 Nobili 家族于 1919年创立，是意大利和欧洲地区领先的 B2B 半成品面点供应商，提供的食材产品范围涵盖从巧克力到混合粉、从奶油到果酱等约 200多个种类，在全球超过70个国家有售。目前公司的员工总数超过300人，在意大利的瓦雷泽附近拥有3处生产设施。2014年 IRCA 通过旗下品牌 Joy Gelato 打入了冰淇淋原料市场。

 

　　2016年，IRCA 的年销售额达到2.5亿欧元，其中有25%来自于国际市场，EBITDA（息税折旧摊销前利润）为4000万欧元。在过去的四年里，IRCA 的销售额和 EBITDA 的复合年增长率分别达到了10%和26.1%。

 

　　Ardian 在2015年收购了IRCA 的控制性股权。
 

　　Ardian的投资经理 Nicolò Saidelli 表示：“在过去的两年里，IRCA 实现了快速的增长，并拥有非常稳固的市场地位。我们很高兴他们能够在新股东的帮助下继续发展。”

 

　　本次交易依然需要相关部门的批准，预计将于今年第三季度完成，凯雷集团将通过旗下的 Carlyle Europe Partners 第四期基金完成本次收购。BNP Paribas, DVR Capital 和 Latham & Watkins 在交易中担任了凯雷集团的顾问，而 Rothschild, UBS, Cube8, Giovannelli 和 Pedersoli 担任了Ardian 的顾问。

 

 

　　Ardian 于 1996年由 Dominique Senequier（下图）牵头创立，是一家独立私募基金投资公司，目前在欧洲、北美及亚洲地区管理或提供顾问的资产约为 500亿美元。这家公司的大部分股权属于其员工，公司秉承三大企业价值：卓越、忠诚、企业家精神（excellence, loyalty and entrepreneurship）。Ardian 在北京、纽约、伦敦、巴黎、新加坡等 10个城市设有办公室，共有超过 450名员工。