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游说样本:中粮并购Tully sugar有望翻盘

放大字体  缩小字体 时间:2011-06-09 11:34 来源:21世纪经济报道  浏览:242  原文:
核心提示:为使收购顺利成功,中粮集团总裁于旭波已于本月初率中粮考察团考察澳大利亚,先后拜会了澳大利亚农业部部长、西澳农业部部长、昆州经济创新与发展局副局长、昆士兰州联邦议员、全国甘蔗种植者协会主席,为推进收购塔利糖业的成功而努力,同时希望与澳大利亚加强农业领域的合作。

    中粮集团并购Tully sugar志在必得。

    在获得澳大利亚外商投资审核委员会(Foreign Investment Review Board)批准后,中粮集团寻求澳大利亚政府相关部门的支持。

    本报获悉,为使收购顺利成功,中粮集团总裁于旭波已于本月初率中粮考察团考察澳大利亚,先后拜会了澳大利亚农业部部长、西澳农业部部长、昆州经济创新与发展局副局长、昆士兰州联邦议员、全国甘蔗种植者协会主席,为推进收购塔利糖业的成功而努力,同时希望与澳大利亚加强农业领域的合作。

    在访问的最后一天6月3日,中粮集团宣布将要约收购价每股提高1澳元达到44澳元,从而超过两大竞争对手邦吉和路易达孚支持的Mackay Sugar.

    收购发生了戏剧性一幕。接近收购的人士透露,"塔利糖业董事会原来准备向股东推荐邦吉的要约收购,现在已经推荐中粮的收购要约。"

    在中粮竞购塔利糖业的同时,另一粮商巨头丰益国际也在洽购澳大利亚另一糖商Proserpine`s mill,并击败路易达孚支持的Mackay Sugar的狙击。

    丰益国际已经在澳洲拥有7个糖厂,占据澳洲原糖供应的半壁江山,而中粮的首次并购仍在邦吉和路易达孚的狙击火力下。

    寻求澳政府部门支持

    此行就是要化解外界对中粮及其企业性质的误解

    6月1日-3日,中粮集团总裁于旭波带队的中粮集团考察团赴澳大利亚,其中最重要的一个目的是促进中粮集团收购塔利糖业成功。

    于旭波拜访了澳大利亚农业部部长Hon Joe Ludwig,接近收购的人士透露,"于介绍了中粮集团业务情况及此次中粮集团收购澳大利亚Tully Sugar项目的进展情况,表示希望与澳大利亚加强农业领域的合作,寻求更多的投资机会".

    相对于澳大利亚外商投资审核委员会对中国国有企业收购澳大利亚企业的"审慎",澳大利亚农业部长则表示欢迎。

    于旭波又拜会了副总理兼财政部长私人顾问以及西澳农业部部长,并寻求在澳投资支持。随后,于旭波奔赴此次中粮集团收购对象塔利糖业所在地昆士兰州,6月3日马不停蹄地拜会了该州的参议员Hon Jan Maclucas以及昆士兰州政府就业经济发展与创新局局长Devinka Wanigesekera.

    于旭波此行目的也是希望获得当地政府和议会对中粮收购Tully Sugar的支持。之前由于中粮的国有企业的身份,当地舆论担心中粮收购暗含"政治含义".甚至竞争对手Mackay Sugar方面称,"当地所创造财富被外资赚取".而于旭波此行就是要化解外界对其企业性质的误解。

    事实上,中粮集团在其收购要约中明确表示,"中粮集团此次收购Tully的主要目的是增加其在澳大利亚的糖市场份额,扩大中粮在澳大利亚的业务,扩大其在澳洲的商业活动".

    接近收购的人士表示,"于旭波也向Hon Jan Maclucas介绍,在Tully项目收购过程中,中粮在当地与蔗农、股东、董事会、社区代表广泛交流赢得了当地蔗农的支持。中粮希望通过塔利项目为当地提供更多的发展机会".

    上述人士表示,于旭波在拜会昆士兰州政府就业经济发展与创新局局长时表示,中粮集团这次收购不仅仅局限于糖方面,中粮希望利用甘蔗秸秆发展燃料乙醇和研发甘蔗副产品,并寻求在当地生产。如果这方面能够确定合作,这将使中粮收购Tully所带来的发展前景优于邦吉和Mackay Sugar等竞争对手。

    澳大利亚甘蔗种植者协会主席Alf Cristaudo则对中粮的收购表示支持。其表示,希望中粮在收购成功后,保证价格透明性,制定与农民更加合理的合同条款。"创建更好的工厂与蔗农合作模式。"

    中粮翻转并购局势

    邦吉和路易达孚支持的Mackay Sugar仍在考虑是否提高报价

    在于旭波与澳农业部以及与当地政府部门沟通并欢迎中粮投资澳洲对收购表示支持后,中粮集团6月3日当天宣布提高邀约收购价,从每股43澳元升至44澳元,超过主要竞争对手美国邦吉和路易达孚支持的Mackay Sugar每股43澳元的报价。从而使整个收购价达到1.36亿澳元。

    接近收购的人士表示,"在此期间,于旭波还走访了塔利糖业工厂,并与Tully董事长John King进行了会晤。"

    于旭波直接参与塔利方面的沟通,使得中粮收购重新回归主动。在于旭波参与沟通下,"塔利糖业董事会发布公告推荐中粮集团收购要约,向其股东提出接受中粮集团收购报价的建议".

    接近收购的人士表示,于旭波的出面使得中粮此次收购发生戏剧性的转折,使得中粮从相对被动状态转为主动,"Mackay Sugar董事会原来是向股东推荐邦吉的收购要约,现在改为推荐中粮的要约。"

    塔利糖业在回应中粮的最新邀约称,如果没有其他的更高价格,塔利糖业董事会建议股东们接受中粮的要约。

    中粮这次新的邀约不仅仅局限于Tully Sugar尚未出售股票的股东,也包括针对出售给Mackay Sugar和邦吉的Tully Sugar股东的股票。

    目前,中粮已经协议收购塔利糖业20%的股份,Mackay Sugar获得共29.83%的股份,而邦吉则只获得0.29%的股份远远落后于中粮和Mackay Sugar.截至6月8日,邦吉和Mackay Sugar的报价仍为每股43澳元。澳洲当地媒体报道称,邦吉和路易达孚支持的Mackay Sugar仍在考虑是否提高报价。

    中粮集团称,如果在要约结束之后,塔利作为公司全资子公司,中粮集团将为塔利提供增量业务和参与潜在行业整合的机会,同时继续运作当前业务。"中粮集团始终支持塔利糖业董事会参与于Mackay及其他糖厂就澳大利亚的糖业潜在整合的讨论。中粮集团就任何此类可能的机会与Tully`s 董事及管理层保持密切联系,更好的了解其中的价值。"

    如果要约结束,塔利糖业成为中粮旗下的一个控股子公司,中粮集团目会与Tully董事会和管理层商议一致,履行之前的承诺支持塔利糖业的发展。此外,中粮集团表示,将会向Tully董事会提名新的董事人选,希望人选只构成Tully董事会少数成员。

    另外,在邦吉、路易达孚较劲中粮的同时,二者却忽视了另一个收购目标被新加坡粮商丰益国际集团轻取。

    就在中粮集团提高要约收购价44澳元的当天,同位于昆士兰州的Proserpine Co-operative`s sugar mill被丰益国际以1.15亿澳元收购,邦吉、乃至路易达孚都将收购精力放在了塔利糖业上,从而让丰益国际轻松得手。没能狙击丰益国际的收购,Mackay sugar及其后盾路易达孚或将集中精力狙击中粮的收购。

    接近收购的人士表示,"目前,中粮提高报价能否从Mackay sugar手里收购其持有的塔利糖业29.83%的股份,还不好说".

日期:2011-06-09
 
 地区: 甘肃 兰州市 国外 澳大利亚
 行业: 糖业 粮油
 标签: 甘蔗 农业部 中粮

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