2024年10月分析报告
2024第10期(总第212期)
主办:国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室
主编:刘长全 李胜利
常务副主编:豆明
目 录
01奶业贸易概况
02乳品原料贸易
03消费乳品贸易
04遗传物质贸易
05牧草及饲料原料
01奶业贸易概况
乳品贸易概况
1.1.1 前三季度进口干乳品-12.1%至142万吨,液态奶-16%至52万吨
2024年前三季度我国共计进口各类乳制品193.47万吨,同比减少13.2%,进口额82.43亿美元,同比下降14.1%,进口乳制品折合生鲜乳为1184万吨,同比减少12.3%(干制品按1:8,液态乳品按1:1折算,下同)。
其中,进口干乳制品141.52万吨,同比减少12.1%,进口额71.56亿美元,同比下降14.4%,进口液态奶51.95万吨,同比减少16%,进口额10.87亿美元,同比下降11.7%。
从主要品类来看,除稀奶油、炼乳和蛋白进口量有所增长外,其余品类进口量全部下降,其中进口量最大的产品大包粉减少22.7%,婴幼儿配方奶粉减少14.8%,乳清类产品进口减少3.9%,包装牛奶进口减少25.4%。
大包粉 进口50.16万吨,同比-22.7%,进口额17.91亿元,同比-27.6%,均价3570美元/吨,同比-6.4%。主要来自新西兰占82.2%、澳大利亚占7.7%、欧盟占6.6%、白俄罗斯占1.6%。
婴配粉 进口15.21万吨,同比-14.8%,进口额29.38亿元,同比-10.9%,均价19318美元/吨,同比+4.5%。主要来自欧盟占67.6%、新西兰占29%。
奶 酪 类 进口13.08万吨,同比-2.9%,进口额6.71亿元,同比-9.9%,均价5130美元/吨,同比-7.1%。主要来自新西兰占59.4%、欧盟占19.2%、澳大利亚占13.7%、美国占4.9%。
奶 油 类 进口9.93万吨,同比-3.1%,进口额6.61亿元,同比+1.3%,均价6657美元/吨,同比+4.6%。主要来自新西兰占83.4%、欧盟占13.6%。
乳 清 类 进口47.35万吨,同比-3.9%,进口额5.9亿元,同比-14.2%,均价1246美元/吨,同比-10.8%。主要来自美国占46.3%、欧盟占34.6%、白俄罗斯占8.5%、阿根廷占3.2%。
炼乳 进口1.36万吨,同比+9.8%,进口额0.24亿元,同比-11.3%,均价1795美元/吨,同比-19.2%。主要来自欧盟占64.3%、澳大利亚占31.7%。
蛋 白 类 进口4.42万吨,同比+10.2%,进口额4.8亿元,同比+0.2%,均价10861美元/吨,同比-9.2%。主要来自新西兰占42.6%、欧盟占27.6%、美国占22.5%、澳大利亚占4.2%。
包装牛奶 进口30.31万吨,同比-25.3%,进口额3亿元,同比-27.9%,均价991美元/吨,同比-3.5%。主要来自欧盟占49.1%、新西兰占39.1%、澳大利亚占10.6%。
酸 奶 类 进口1.29万吨,同比-28.4%,进口额0.32亿元,同比-20.9%,均价2501美元/吨,同比+10.5%。主要来自欧盟占91.6%、新西兰占3.4%、澳大利亚占2.9%。
稀 奶 油 进口20.35万吨,同比+4.7%,进口额7.55亿元,同比-2.5%,均价3708美元/吨,同比-6.9%。主要来自新西兰占56.2%、欧盟占36.6%、英国占5.9%。
Figure 1 1中国进口各类乳制品总量及主要来源国2024前三季度单位:万吨
2024年9月我国共计进口各类乳制品18.57万吨,同比减少12.8%,进口额8.64亿美元,同比增长8.4%,进口乳制品折合生鲜乳为105万吨,同比减少10.1%(干制品按1:8,液态乳品按1:1折算,下同)。
其中,进口干乳制品12.32万吨,同比减少9.5%,进口额7.17亿美元,同比增长11.8%,进口液态奶6.26万吨,同比减少18.6%,进口额1.47亿美元,同比下降5.6%。
1.1.2 出口乳制品:2024年前三季度+30.3%至5.29万吨
中国乳制品出口量很小,主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳,主要出口目的地为我国香港地区。
2024年前三季度我国共计出口各类乳制品52867.56吨,同比增加30.3%,出口额2.01亿美元,同比增长8%,出口乳制品折合生鲜乳为22.6万吨,同比增长40.7%(干制品按1:8,液态乳品按1:1折算,下同)。
其中,出口干乳制品24684.06吨,同比增加44.2%,出口额1.68亿美元,同比增长5.5%,主要的三大类产品包括,大包粉14257.01吨,占57.8%,婴配粉5141.57吨,占20.8%,奶油类2517.41吨,占10.2%。
出口液态奶28183.5吨,同比增加20.1%,出口额0.33亿美元,同比增长22.2%。主要产品有,包装牛奶21732.35吨,占77.1%,酸奶类6433.63吨,占22.8%,稀奶油17.51吨,占0.1%。
牧草及饲料原料
1.2.1 进口干草:2024年前三季度104吨,同比增长38%
据海关统计,2024年前三季度,我国进口干草累计103.89万吨,同比增长38.0%,进口金额3.85亿美元,同比下降5.7%,平均到岸价370.28美元/吨,同比下跌31.7%。
苜蓿干草:据海关统计,1-9月,我国进口苜蓿87.87万吨,同比增长23.4%,进口金额3.29亿美元,同比下降15.8%,平均到岸价374.88美元/吨,同比下跌31.7%。
苜蓿干草进口主要来自美国74.4万吨,占比84.7%,同比增长17.7%,进口金额2.89亿美元,同比下降17.4%,进口价格388.66美元/吨,同比下跌29.8%;西班牙7.28万吨,占比8.3%,同比增长197.1%,进口金额2070.14万美元,同比增长62.5%,进口价格284.5美元/吨,同比下跌45.3%;南非2.91万吨,占比3.3%,同比下降21.8%,进口金额984.99万美元,同比下降49.5%,进口价格338.13美元/吨,同比下跌35.4%;罗马尼亚2.27万吨,占比2.6%,同比增长2401%,进口金额614.33万美元,同比增长1579.9%,进口价格270.22美元/吨,同比下跌32.8%。
加拿大、苏丹、意大利、阿根廷、哈萨克斯坦等国少量进口。
燕麦干草:据海关统计,1-9月,我国进口燕麦干草累计16.03万吨,同比增长294.3%,进口金额5529.57万美元,同比增长227.2%,平均到岸价345.01美元/吨,同比下跌17.0%。
02 乳品原料贸易
乳品进口
2.1.1 干乳制品2024年前三季度进口141.52万吨 同比减少12.1%
2024年前三季度,进口干乳制品141.52万吨,同比减少12.1%,进口额71.56亿美元,同比下降14.4%,主要的三大类产品包括,大包粉50.16万吨,占35.4%,乳清类47.35万吨,占33.5%,婴配粉15.21万吨,占10.7%。
9月进口干乳制品12.32万吨,同比减少9.5%,进口额7.17亿美元,同比增长11.8%,主要的三大类产品包括,大包粉1.99万吨,占16.2%,乳清类5.6万吨,占45.4%,婴配粉1.85万吨,占15%。
2.1.2 大包粉前三季度进口-22.7%至50.16万吨,价格同比-6.4%
据中国海关统计,2024年前三季度中国共进口大包粉50.16万吨,同比减少22.7%;进口额17.91亿美元,同比减少27.6%,平均价格为3570美元/吨,同比下降6.4%。
其中,从新西兰进口41.24万吨,占82.2%,同比减少8.8%;澳大利亚进口3.84万吨,占7.7%,同比减少46.5%;欧盟进口3.3万吨,占6.6%,同比减少57.4%。
9月中国共进口大包粉1.99万吨,同比减少48.2%,进口额0.83亿美元,同比减少45.2%,平均价格为4150美元/吨,同比上涨5.8%。
其中,从新西兰进口1.32万吨,占66.1%,同比减少38.8%;澳大利亚进口0.21万吨,占10.6%,同比减少65.4% ;欧盟进口0.3万吨,占15.2%,同比减少53.3%。
2.1.3 乳清类前三季度进口-3.9%至47.35万吨,价格同比-10.8%
据中国海关统计,2024年前三季度中国共进口乳清类47.35万吨,同比减少3.9%;进口额5.9亿美元,同比减少14.2%,平均价格为1246美元/吨,同比下降10.8%。
其中,从美国进口21.91万吨,占46.3%,同比减少4.5%;欧盟进口16.39万吨,占34.6%,同比减少5.3%;白俄罗斯进口4.01万吨,占8.5%,同比减少11.4%。
9月中国共进口乳清类5.6万吨,同比减少0.6%,进口额0.73亿美元,同比增加26.9%,平均价格为1312美元/吨,同比上涨27.7%。
其中,从美国进口2.52万吨,占45.1%,同比减少17.3%;欧盟进口2.29万吨,占41%,同比增加49.2% ;白俄罗斯进口0.44万吨,占7.8%,同比减少24.8% 。
2.1.4 奶酪类前三季度进口-2.9%至13.08万吨,价格同比-7.1%
据中国海关统计,2024年前三季度中国共进口奶酪类13.08万吨,同比减少2.9%;进口额6.71亿美元,同比减少9.9%,平均价格为5130美元/吨,同比下降7.1%。
其中,从新西兰进口7.77万吨,占59.4%,同比减少7.5%;欧盟进口2.52万吨,占19.2%,同比增加6.6%;澳大利亚进口1.8万吨,占13.7%,同比增加16.5%。
据中国海关统计,2024年9月中国共进口奶酪类1.26万吨,同比增加5.9%,进口额0.65亿美元,同比增加1%,平均价格为5173美元/吨,同比下降4.6%。
其中,从新西兰进口0.8万吨,占64%,同比增加25.9%;欧盟进口0.2万吨,占15.8%,同比减少28% ;澳大利亚进口0.19万吨,占15%,同比增加7.2%。
2.1.5 奶油类前三季度进口-3.1%至9.93万吨,价格同比+4.6%
据中国海关统计,2024年前三季度中国共进口奶油类9.93万吨,同比减少3.1%;进口额6.61亿美元,同比增加1.3%,平均价格为6657美元/吨,同比上涨4.6%。
其中,从新西兰进口8.28万吨,占83.4%,同比减少7.3%;欧盟进口1.35万吨,占13.6%,同比增加17.7%。
9月中国共进口奶油类0.89万吨,同比减少16.1%,进口额0.64亿美元,同比减少5.6%,平均价格为7218美元/吨,同比上涨12.5%。
其中,从新西兰进口0.71万吨,占80.2%,同比减少23.9%;欧盟进口0.17万吨,占18.9%,同比增加74.6%。
乳品出口
中国乳制品出口量很小,主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳,主要出口目的地为我国香港地区。
2024年1-9月我国共计出口各类乳制品52867.56吨,同比增加30.3%,出口额2.01亿美元,同比增长8%,出口乳制品折合生鲜乳为22.6万吨,同比增长40.7%(干制品按1:8,液态乳品按1:1折算,下同)。
2.2.1 干乳制品前三季度出口+44.2%至2.47万吨
据中国海关统计,2024年前三季度中国共出口干乳制品24684.06吨,同比增加44.2%;出口额1.68亿美元,同比增加5.5%,平均价格为6813美元/吨,同比下降26.8%。
出口目的地:??其中,出口至我国香港7994吨,占32.4%,同比增加23.5%;出口至委内瑞拉4000吨,占16.2%;出口至新加坡2252.68吨,占9.1%,同比增加1023.4%;出口至尼日利亚2154.17吨,占8.7%,同比增加555.6%;出口至菲律宾1875.27吨,占7.6%,同比增加155.8%。
2.2.2 大包粉前三季度出口+72.5%至14257.01吨,价格同比-19.8%
据中国海关统计,2024年前三季度中国共出口大包粉14257.01吨,同比增加72.5%;出口额0.45亿美元,同比增加38.3%,平均价格为3164美元/吨,同比下降19.8%。
其中,出口至委内瑞拉4000吨,占28.1%,同比减少0%;出口至我国香港2735.68吨,占19.2%,同比增加41%;出口至尼日利亚2089.08吨,占14.7%,同比增加540.8%;出口至新加坡1899.02吨,占13.3%,同比增加3956200%;出口至蒙古1166.08吨,占8.2%,同比增加14.2%。
2.2.3 婴配粉前三季度出口+19.8%至5142吨,价格同比-18.7%
据中国海关统计,2024年前三季度中国共出口婴配粉5141.57吨,同比增加19.8%;出口额1.07亿美元,同比减少2.6%,平均价格为20829美元/吨,同比下降18.7%。
其中,出口至我国香港3920.29吨,占76.2%,同比增加20%;出口至巴基斯坦312.75吨,占6.1%,同比增加43.6%。
9月中国共出口婴配粉637.75吨,同比增加52.8%,出口额0.13亿美元,同比增加58.8%,平均价格为21050美元/吨,同比上涨3.9%。
其中,出口至我国香港出口467.91吨,占73.4%,同比增加48.1%;出口至我国澳门124.51吨,占19.5%,同比增加623.3%。
2.2.4 液态奶前三季度出口+20.1%至28183.5吨,价格同比+1.8%
据中国海关统计,2024年前三季度中国共出口(多项)28183.5吨,同比增加20.1%;出口额0.33亿美元,同比增加22.2%,平均价格为1175美元/吨,同比上涨1.8%。
其中,出口至我国香港23698.94吨,占84.1%,同比增加16%。
出口液态奶中,包装牛奶占77.1%,包装牛奶几乎全部出口至我国香港。
据中国海关统计,2024年前三季度中国共出口包装牛奶21732.35吨,同比增加17.5%;出口额0.19亿美元,同比增加12.4%,平均价格为864美元/吨,同比下降4.4%。
其中,出口至我国香港19783.2吨,占91%,同比增加13.5%。
03 消费乳品贸易
消费乳品进口
3.1.1 婴配粉前三季度进口-14.8%至15.21万吨,价格同比+4.5%
据中国海关统计,2024年前三季度中国共进口婴配粉15.21万吨,同比减少14.8%;进口额29.38亿美元,同比减少10.9%,平均价格为19318美元/吨,同比上涨4.5%。
其中,从欧盟进口10.28万吨,占67.6%,同比减少19.8%;新西兰进口4.4万吨,占29%,同比增加3.5%。
9月中国共进口婴配粉1.85万吨,同比增加44.7%,进口额3.63亿美元,同比增加44%,平均价格为19601美元/吨,同比下降0.5%。
其中,从欧盟进口1.23万吨,占66.5%,同比增加48.4%;新西兰进口0.57万吨,占30.8%,同比增加44.4%。
3.1.2 包装牛奶前三季度进口-25.3%至30.31万吨,价格同比-3.5%
据中国海关统计,2024年前三季度中国共进口包装牛奶30.31万吨,同比减少25.3%;进口额3亿美元,同比减少27.9%,平均价格为991美元/吨,同比下降3.5%。
其中,从欧盟进口14.87万吨,占49.1%,同比减少32.7%;新西兰进口11.84万吨,占39.1%,同比减少9.4%;澳大利亚进口3.22万吨,占10.6%,同比减少35.6%。
据中国海关统计,2024年9月中国共进口包装牛奶3.15万吨,同比减少35%,进口额0.31亿美元,同比减少36.9%,平均价格为979美元/吨,同比下降3%。
其中,从欧盟进口1.75万吨,占55.6%,同比减少31.5%;新西兰进口1.12万吨,占35.5%,同比减少20.9% ;澳大利亚进口0.25万吨,占7.9%,同比减少68.8%。
3.1.3 稀奶油前三季度进口+4.7%至20.35万吨,价格同比-6.9%
据中国海关统计,2024年前三季度中国共进口稀奶油20.35万吨,同比增加4.7%;进口额7.55亿美元,同比减少2.5%,平均价格为3708美元/吨,同比下降6.9%。
其中,从新西兰进口11.44万吨,占56.2%,同比增加9.8%;欧盟进口7.44万吨,占36.6%,同比减少2.1%;英国进口1.2万吨,占5.9%,同比增加6.8%。
9月中国共进口稀奶油2.92万吨,同比增加10.4%,进口额1.12亿美元,同比增加9.1%,平均价格为3833美元/吨,同比下降1.2%。
其中,从新西兰进口1.68万吨,占57.6%,同比增加12.5%;欧盟进口1.06万吨,占36.4%,同比增加6.4% ;英国进口0.16万吨,占5.6%,同比增加18.7%。
3.1.4 酸奶类前三季度进口-28.4%至1.29万吨,价格同比+10.5%
据中国海关统计,2024年前三季度中国共进口酸奶类1.29万吨,同比减少28.4%;进口额0.32亿美元,同比减少20.9%,平均价格为2501美元/吨,同比上涨10.5%。
其中,从欧盟进口1.18万吨,占91.6%,同比减少24.3%。
9月中国共进口酸奶类0.19万吨,同比减少7.1%,进口额0.04亿美元,同比增加0.8%,平均价格为2379美元/吨,同比上涨8.5%。
其中,从欧盟进口0.17万吨,占93.2%,同比减少6.4%。
04 遗传物质贸易
种牛进口
4.1.1 活牛前三季度进口-57.8%至4.94万头,价格同比-32.4%
据中国海关统计,2024年前三季度中国共进口活牛4.94万头,同比减少57.8%;进口额0.76亿美元,同比减少71.5%,平均价格为1542美元/头,同比下降32.4%。(注:海关调整了5月份广西注册企业从澳大利亚进口的数量,比上月发布数据的减少2042头)。
其中,从澳大利亚进口4.9万头,占99.2%,同比减少16.7%。
9月中国没有活牛进口。
牛冻精进口
4.2.1 冻精前三季度进口-29.7%至697.59万剂,价格同比-20.4%
据中国海关统计,2024年前三季度我国共进口冻精697.59万剂,同比减少29.7%;进口额0.43亿美元,同比减少44%,平均价格为6美元/剂,同比下降20.4%。
其中,从美国进口584.78万剂,占83.8%,同比减少23.4%;欧盟进口112.62万剂,占16.1%,同比减少39.3%。
9月我国共进口冻精66.17万剂,同比减少30.6%,进口额0.04亿美元,同比减少37.6%,平均价格为6美元/剂,同比上涨10.1%。
其中,从美国进口58.14万剂,占87.9%,同比减少1.2%;欧盟进口8.03万剂,占12.1%,同比减少67.6% 。
05 牧草及饲料原料
干草进口
据海关统计,1-9月,我国进口干草累计103.89万吨,同比增长38.0%,进口金额3.85亿美元,同比下降5.7%,平均到岸价370.28美元/吨,同比下跌31.7%。
5.1.1 进口苜蓿:2024年前三季度88万吨,增23.4%
据海关统计,2024年前三季度,我国进口苜蓿干草87.87万吨,同比增长23.4%,进口金额3.29亿美元,同比下降15.8%,平均到岸价374.88美元/吨,同比下跌31.7%。
从进口来源国看,苜蓿干草进口主要来自美国74.4万吨,占比84.7%,同比增长17.7%,进口金额2.89亿美元,同比下降17.4%,进口价格388.66美元/吨,同比下跌29.8%;西班牙7.28万吨,占比8.3%,同比增长197.1%,进口金额2070.14万美元,同比增长62.5%,进口价格284.5美元/吨,同比下跌45.3%;南非2.91万吨,占比3.3%,同比下降21.8%,进口金额984.99万美元,同比下降49.5%,进口价格338.13美元/吨,同比下跌35.4%;罗马尼亚2.27万吨,占比2.6%,同比增长2401%,进口金额614.33万美元,同比增长1579.9%,进口价格270.22美元/吨,同比下跌32.8%。
加拿大、苏丹、意大利、阿根廷、哈萨克斯坦等国少量进口。
9月进口苜蓿干草7.28万吨,增长13.0%,均价355.5美元/吨,同比下跌19.2%
9月,进口苜蓿干草7.28万吨,同比增13.0%,金额2589.53万美元,同比下降8.7%;平均到岸价355.5美元/吨,环比下跌1.7%,同比下跌19.2%。
主要来自美国6.29万吨,占比86.3%,同比增长0.8%,进口金额2313.79万美元,同比下降16.3%,进口价格367.85美元/吨,同比下跌17%;西班牙0.6万吨,占比8.3%,进口金额159.76万美元,进口价格265.79美元/吨;罗马尼亚0.33万吨,占比4.5%,同比增长2335%,进口金额90.14万美元,同比增长1550.5%,进口价格273.31美元/吨,同比下跌32.2%。
自南非进口不足1000吨,加拿大、哈萨克斯坦不足100吨。
5.1.2 进口燕麦草:2024年前三季度16.0万吨,增294.3%
据海关统计,2024年前三季度,我国进口燕麦干草累计16.03万吨,同比增长294.3%,进口金额5529.57万美元,同比增长227.2%,平均到岸价345.01美元/吨,同比下跌17.0%;其中9月进口1.62万吨,同比增长1399.4%,金额522.77万美元,同比增长1301.4%,平均到岸价322.1美元/吨,环比下跌3.6%,同比下跌6.5%。