周五芝加哥期货交易所（CBOT）12月软红冬小麦期约报收5.955美元/蒲，比一周前下跌4.2%。堪萨斯城期货交易所（KCBT）的12月硬红冬小麦期约报收7.2275美元/蒲，下跌5.5%。明尼阿波利斯谷物交易所（MGEX）的12月硬红春小麦期约报收7.5975美元/蒲，下跌5.3%。Euronext的2023年12月小麦报收235欧元/吨，下跌3.4%；阿根廷小麦现货报价为314美元/吨，上涨1.9%。
IKAR再度上调俄罗斯小麦产量预估
咨询机构IKAR本周将2023/24年度小麦产量预估进一步上调至9100万吨，这也是8月份以来该机构连续第三次上调俄罗斯小麦产量预估；俄罗斯小麦出口量预估上调至4950万吨，高于早先预测的4750万吨。上周另一家咨询机构SovEcon将俄罗斯小麦产量调高500万吨至9210万吨。作为对比，美国农业部当前预测2023/24年度俄罗斯小麦产量为8500万吨，出口量为4800万吨。
值得一提的是，俄罗斯小麦连续两次未能赢得埃及的小麦招标。埃及通用商品供应总局（GASC）周初通过国际招标购买24万吨小麦，其中包括12万吨法国小麦和12万吨罗马尼亚小麦。法国小麦FOB价格为每吨259美元，CNF价格为279.49美元/吨。罗马尼亚小麦FOB价格均为261美元/吨，CNF价格为275.75美元；8月22日，GASC招标买入6万吨罗马尼亚小麦，FOB价格为256美元/吨，外加运费14.25美元，CNF价格为每吨270.25美元。埃及上次通过招标买入俄罗斯小麦是在8月8日，当时GASC买入23.5万吨俄罗斯制粉小麦，CNF价格为278.49美元/吨。分析师表示，俄罗斯农业部试图将招标交易中的俄罗斯12.5%蛋白小麦的FOB价格下限定在270美元/吨，非招标交易中的价格下限定在260美元/吨。这可能是俄罗斯小麦连续两次未能赢得埃及生意的原因。有报道称，俄罗斯农业部计划在未来几个月里进一步调高价格下限，10月份的底价提高到275美元/吨，11月的底价定为280美元/吨。
俄罗斯的替代方案
克里姆林宫周五证实，下周土耳其总统埃尔多安将在俄罗斯度假胜地索契和俄罗斯总统普京举行会谈，主要讨论黑海谷物出口问题。土耳其一直努力希望恢复黑海谷物协议，但是俄罗斯对替代方案更感兴趣。替代方案的要点就是，俄罗斯将100万吨俄罗斯谷物以折扣价提供给土耳其，在土耳其进行加工后再运至最需要这些食品的穷国。俄罗斯外交部认为这是黑海协议的最佳替代方案。不过土耳其认为应当恢复以前的乌克兰谷物出口模式。土耳其外长菲丹在声明中表示，土耳其认为除了恢复黑海谷物倡议之外别无选择。
乌克兰的替代路线
乌克兰外交部长德米特罗?库列巴在巴黎举行的一次会议上表示，乌克兰有意恢复《黑海谷物倡议》的运作，同时也打算开发一条替代出口路线。截至本周五，已有四艘船只通过了这条替代海上走廊。乌克兰8月初宣布在罗马尼亚和保加利亚附近的黑海西海岸建立一条所谓“人道主义走廊”。8月16日，一艘悬挂中国香港特区旗子的集装箱货轮约瑟夫·舒尔特号离开了敖德萨港口，成为首艘通过临时走廊离开乌克兰黑海港口的货轮。8月26日，悬挂利比里亚国旗的散货船Primus号成为通过临时走廊离开敖德萨港口的第二艘货轮。本周又有两艘运输矿石的散货船通过该航线离开尤日内港口。
值得一提的是，尽管俄罗斯7月17日退出了黑海协议，但是迄今为止，乌克兰谷物出口量继续高于去年同期。截至8月30日，2023/24年度（始于7月）乌克兰谷物出口量为434.3万吨，去年同期为396.4万吨。小麦出口约188万吨，去年同期114万吨；玉米198万吨，去年同期250万吨；以及大麦47万吨，去年同期31万吨。
美国小麦销售依然落后于上年同期
美国农业部出口销售周报显示，截至8月24日当周，美国小麦销售量为42万吨，一周前约为41万吨，这与市场预期相符。2023/24年度迄今美国小麦出口销售总量为750.5万吨，同比减少23.5%。美国农业部出口目标为1905万吨，同比减少7.7%。
从出口报价来看，8月31日时美湾软红冬小麦报价为234美元/吨，比一周前下跌12美元；美湾硬红冬小麦报价为309美元/吨，下跌10美元；法国小麦FOB报价为每吨250美元/吨，下跌2美元；阿根廷上河小麦FOB报价为314美元/吨，下跌1美元。
美国冬小麦收获结束，春小麦收获工作顺利
美国农业部作物进展周报显示，截至8月27日，在占到全国冬小麦播种面积90%的18个主要产区，冬小麦收获100%，一周前96%。春小麦收获完成54%，一周前39%,去年同期48%，五年同期均值63%。春小麦优良率为37%，低于一周前的38%，去年同期68%。
美国干旱监测报告显示，截至8月29日，春小麦位于干旱地区的比例为57%，比一周前提高3%，也远远高于上年同期的20%。
加拿大小麦产量低于预期
加拿大统计局的产量报告显示，由于大草原部分地区天气干旱导致单产下降，今年加拿大的所有小麦产量预计为2950万吨，创下8年来的次低水平，比上年减少14.2%，也低于分析师平均预期的3,040万吨。小麦单产预计同比下降18.6%，为英亩41.2蒲，抵消了收获面积增加的影响。小麦收获面积将增加5.6%，达到2630万英亩。春小麦产量预计为2,210万吨，同比下降14.5%。杜伦麦产量预计为430万吨，同比下降26.4%。
澳大利亚小麦产量可能下调
下周二澳大利亚农业资源经济科学局（ABARES）将发布季度报告，市场人士预计这份报告将会调低澳麦产量预期，因为小麦产区天气炎热，而且未来将面临更炎热的天气。6月份，ABARES预测2023/24年小麦产量为2620万吨，同比下降34%，略低于10年均值。分析师安德鲁·怀特劳表示，年初小麦产量看起来可能高于平均水平，但是随着天气干旱，产量可能会下调。荷兰合作银行驻悉尼分析师丹尼斯·沃兹内森斯基表示，如果天气变得更加干燥，产量低于平均水平，澳大利亚将需要将更高比例的小麦留在国内，以满足自身需求。艾康商品公司首席执行官奥勒·休伊表示，2023/24年度澳大利亚小麦出口可能同比减少超过1000万吨。美国农业部数据显示，2022/23年度澳大利亚小麦出口量为3250万吨，2023/24年度出口量预计降至2150万吨。
阿根廷降雨不足对小麦产量前景不利
布宜诺斯艾利斯谷物交易所（BAGE）称，截至8月30日当周，降雨不足以及霜冻天气对2023/24年度小麦作物生长不利。不过预计下个月的降雨将带来一些缓解。交易所称，由于极端天气袭击了大部分农业地区，阿根廷2023/24年度小麦产量受到打击，高温、干燥和霜冻已开始影响到小麦单产潜力。不过9月上旬阿根廷一些农业地区将出现降雨，给布宜诺斯艾利斯和拉潘帕的小麦作物带来缓解。美国农业部在8月11日的供需报告里预计2023/24年度阿根廷小麦产量为1750万吨，和7月份预测持平，高于2022/23年度因干旱而剧减的1255万吨。
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