据路透社7月31日报道,根据公告,三元股份、复星高科、复星健控拟共同收购Brassica TopCo 100%股权、PPN Management 100%股权,从而间接收购Brassica Holdings的99.93%股权,并偿还部分贷款;同时,前述三方还将在一定条件下收购FCPE St Hubert直接持有的Brassica Holdings 0.07%股权。
报道称,本次交易基本结构为三元股份在香港设立特殊目的公司(SPV),与复星高科、复星健控共同认购其关联方在卢森堡设立的SPV公司发行的股份,认购比例分别为49%、45%、6%。SPV(卢森堡)将联合St Hubert管理层共同出资至复星集团已设立的法国子公司HCo France。
报道称,上述出资完成后,SPV(卢森堡)、St Hubert管理层共计持有合营公司100%股权,其中St Hubert管理层持有合营公司股权比例约0.9%。合营公司拟以约6.25亿欧元(不包括交易成本)的价格实施本次交易。三元股份将与复星高科、复星健控就合营公司控制权、经营权问题进行进一步协商。
法国St Hubert公司成立于1904年,具有113年的历史,位于法国东北部。公司主要产品为健康黄油涂抹酱系列及植物酸奶、饮料、甜品、水果混合产品等,在行业内具有重要地位。
财务数据显示,截至2017年一季末,按照中国准则,Brassica Holdings 12个月收入为约1.3亿欧元,净利润约1520万欧元。
报道称,对于此次出海收购的目的,三元股份表示,St Hubert公司产品定位高端、有机、健康,产品线方面与三元股份具有互补协同效应,在保持其原有销售网络的基础上,三元股份可将其产品返销国内,扩宽进口产品种类。
三元股份并称,通过此次合作可有效提升其产品力和增强国际竞争力,实现健康产业升级;并购符合三元股份高品质乳品及健康食品的产业定位,使三元股份成为一家受益于全球资源的领先中国乳企。