据英国《金融时报》网站12月23日报道,总部位于香港的来宝集团近来忙于筹集资金,以免失去其投资级信用评级,这种评级对于其核心业务(在世界各地从事大量原材料的贸易)的盈利能力至关重要。
在新加坡上市的来宝集团面对评级机构穆迪(Moody's)和标准普尔(Standard & Poor's)的“通牒”:最迟在明年初筹集至少5亿美元,否则将面临被下调至垃圾级。
“这笔交易完成后,来宝集团的财务指标将远远超出投资级信用评级的要求,”该公司在一份声明中表示。
不过,来宝集团将被迫计入出售所持来宝农业(Noble Agri)股份的5.46亿美元损失,这块业务之前在来宝资产负债表上的估值达到13.4亿美元。该公司表示,这将对其截至12月的全年盈利产生“实质性”影响。
来宝农业在全球25个国家雇用约1.2万人,业务包括中国的油籽压榨厂和巴西的糖厂。今年5月,该企业聘请了阿彻丹尼尔斯米德兰(Archer Daniels Midland)的马修·扬森(Matthew Jansen)担任首席执行官。
该企业今年拖累了来宝集团的盈利。尽管北美石油业务表现强劲,但集团盈利仍出现下降。
在今年前9个月,该企业遭受经营亏损,主要是受到疲弱糖价和大雨(影响了巴西的收割)的打击。
来宝集团表示,售股所得可能再增加2亿美元——如果中粮集团出售来宝农业,或安排其上市。来宝集团还将解除25.5亿美元借款安排的担保。
中粮集团去年斥资15亿美元购得来宝农业51%股权,随后将这块股份,连同其在荷兰谷物交易商奈德拉(Nidera)所持股份,注入其与主权财富基金——中国投资公司(CIC)成立的一家新公司。
这是一项宏大计划的一部分,目的是创建一家综合性的国际农产品交易商,在实力和触角可及的范围上足以抗衡全球四大粮商:阿彻丹尼尔斯米德兰、邦吉(Bunge)、嘉吉(Cargill)以及路易达孚(Louis Dreyfus Commodities)。
今年早些时候,中粮集团董事长宁高宁在英国《金融时报》在瑞士举办的一次会议上阐述了相关计划,拟将中粮打造成为一家公开上市的全球大公司。
他表示,他希望中粮集团成为一家国际公司,并补充说,他计划在北美这个大粮仓扩张。
“自我们最初入股来宝农业以后,我已经说过,我们对它的愿景和新领导班子有充分信心,”宁高宁在一份声明中表示。
“就我们对关键的全球农业行业的期望而言,我相信我们买下100%股份的决定本身已经说明了一切。”
对来宝而言,售股之举为艰难的一年画上句号,今年其股价下跌了61%,市值缩水至21亿美元,原因是其会计做法引发质疑,同时未能持续产生现金。
名为“冰山研究”(Iceberg Research)的一个团体——来宝称这是一个心怀不满的前雇员所为——声称,该公司夸大资产价值,并在收到交易的收入之前就把利润计入账目。
来宝集团针对相关指控为自己作出了辩护,并请普华永道(PwC)审核其对大宗商品长期交易的入账方式。这家审计机构得出结论称,此类交易符合国际标准。
“我们很高兴能够显著增强我们的流动性,同时兑现我们的承诺,”来宝首席执行官优素福?阿里雷扎(Yusuf Alireza)在一份声明中表示。