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浅谈婴幼儿食品品牌之欧洲

放大字体  缩小字体 时间:2013-11-04 14:45 来源:中商情报网  浏览:251  原文:
核心提示: 法国是欧洲仅有的除移民因素外还有人口自然增长的国家,约6100万(2010年数据),但从2011年以来的人口出生率也开始下降,加之
     法国是欧洲仅有的除移民因素外还有人口自然增长的国家,约6100万(2010年数据),但从2011年以来的人口出生率也开始下降,加之同期婴儿配方奶粉规模的下滑,使法国婴儿食品销售规模近两年微幅下降,预计未来几年趋势还将延续。仅有特殊配方 奶粉及婴儿有机食品的需求仍在小幅增长。法国婴幼儿食品市场规模12.6亿欧元,配方奶粉和预制食品基本各占一半份额。虽然标准婴儿配方奶(standardfomula)、较大婴儿配方(follow-onffomula)及幼儿配方(ToddlerFormula)的销量大幅递增,但三者销售总额基本相同,近2亿欧元。法国的90%的产品也通过商超和卖场售出,其他通过健康美容专业店销售。
 
    法国婴幼儿市场中,Gallia是达能集团的实验室品牌,是最为接近母乳的配方奶粉研究成果,也是法国本土最受欢迎的两大品牌之一。另一品牌Blédina(贝乐蒂)也是达能集团的支柱品牌,拥有百年历史,是婴幼儿食品产品系列最为丰富的一个品牌,从奶粉到各类辅食,品种多样,但精力更多投入在辅食领域,Blédina占整个法国婴幼儿食品市场42%的份额。达能集团上述品牌加上其美乐宝的产品销售,在法国已占据超过50%的份额,具备垄断地位。而另一巨头雀巢通过旗下本土奶粉品牌Guigoz,及其高端品牌Beba(即亚洲人熟悉的超级能恩,在欧洲的品牌名)和婴幼儿辅食如Naturnes等,合计也占有26%的份额,法国人对本土奶粉品牌非常有信心,因此外地品牌不多,而达能以外,法国本土还有Modilac、picot、celia等奶粉品牌。
 
    德国人口数8200万元左右,婴幼儿食品市场规模7.8亿欧元,但近两年也与法国一样处于微幅下降状态,有机品牌发展较快。不仅如此,德国的出生率在欧洲甚至全球都属于最低水平,因此近两年婴幼儿消费群体仍在萎缩,导致企业们未来维持销售不得不将销售目标扩张到更多幼儿、10多岁的年轻女性及关注健康和食用便利的老年人身上。德国人传统的母乳育儿观念较重,更使德国奶粉企业为了赢得客户必须可能制造并宣传其产品更为贴近母乳,更安全,更优质。因此,更具有吸引力的有机婴儿食品在德国是一个增长点,包括Hipp(喜宝)、Topfer(特福芬)、Humana及瑞士Holle等品牌都是以生产有机产品著名。
 
    Hipp是目前欧洲最大的婴幼儿有机食品品牌,作为一个德国品牌,Hipp奶粉的生产包装却在瑞士完成,其奶粉产品是有机奶粉,只在欧洲地区销售,产品在德国、英国都获得多项大奖,但其远东市场不太理想,并没有正式进入中国市场。Hipp公司旗下还有一知名品牌Bebivita(贝唯他),品牌涵盖幼儿配方奶粉、婴儿米粉、婴幼儿果汁、果泥等280个品种以上,其性价比更为称道。
 
    德国Milupa(美乐宝)集团创立于1921年,以婴幼儿配方奶粉产品闻名,连续多年在欧洲的婴幼儿配方奶粉市场总销售第一,2003至2005年,美乐宝连续三年在欧洲14个国家婴幼儿配方奶粉市场总销量第一。20世纪90年代,Milupa被Nutricia收购,2007年后已成为达能旗下品牌。旗下奶粉品牌有Aptamil(爱他美)和Milumil。
 
    ptamil走的是高端路线,价格在德国市场要高出同类产品,但在欧洲销量依然很好,德国有20%宝宝喝。Milumil奶粉主攻中档消费群,价格上比较实惠,比较适合纯奶粉喂养的宝宝。
 
    雀巢在德国婴幼儿食品市场份额也达到25%,其产地在德国或瑞士,高端品牌为Beba,而中档品牌Alete在德国的口碑非常好,享有20%的份额,Alete是定价是较便宜的,一盒(600g)在德国的售价不到7欧元。
 
    英国市场不小,且是西欧少数增长较快的市场。英国人口数约6200万(2010年数据),近几年东欧移民是人口增长的主要原因。婴幼儿食品市场规模约6.8亿英镑,其中配方奶粉市场4亿英镑。与德法不同,英国的婴幼儿食品市场经历了多年增长,主要来自通胀因素及产品升级,07-12年英国婴幼儿配方奶粉销量增长了24.4%,而销售额增长了66.7%,年均复合增长10.8%。其中标准婴儿配方粉比重最大,占2.26亿英镑,幼儿配方奶粉增长最快,从07年830万英镑增长5.4倍至5300万英镑。
 
    有机食品、创新的辅食推动新的增长。不过,英国消费者虽普遍采用母乳与奶粉混合喂养方式,但奶粉喂养的频次也在减少,2012年奶粉的销量上并没有什么增长。另外,年从头开始在家亲自烹制食物似乎成为一种趋势,因为消费者认为这样更便宜,而且清楚食物里加了什么,可见英国消费者对食品安全和质量的意识也在强化,并且更愿意相信高质量的产品对宝宝成长发育很重要。因此有机婴儿奶粉及辅食领域都获得了超过6%的持续增长,婴儿辅食领域的产品创新和升级,更带动了有机婴儿食品生产商如Ella’sKitchen、Organix(2008年已被瑞士HERO集团收购)等强劲增长,品牌忠诚度持续提高,挑战HIPP等在英国市场的传统地位。
 
    牛栏纽迪西亚公司(Cow&GateNutriciaLtd),是英国婴幼儿食品市场的领导者。旗下两个品牌牛栏(Cow&Gate)和爱他美(Aptamil),是英国市场最知名的品牌,合计占婴幼儿食品市场37%的份额,在奶粉市场比重更达到2/3,其中牛栏占40%以上,爱他美占20%以上。通过开拓更为便利的网购市场,上述品牌的市场份额仍在增加。
 
    牛栏品牌源自英国,始于1711年,早在1904年就开始生产婴幼儿配方奶粉,是目前最早的奶粉品牌之一,后被荷兰Numico集团收购,07年转到达能旗下。牛栏提供了英国一半奶源,连高端的爱他美也是由牛栏代工。英国牛栏销售市场主要在英国、爱尔兰等地,另有生产香港版本,但没有在大陆销售。虽然产品中规中矩,配方没有花哨的噱头,但牛栏的特点在于完全依靠优质的奶源基础和质量保证来稳固地位,而且价格适中,性价比高,是迄今唯一没有被报道出过任何问题的品牌。
 
    惠氏(JohnWyeth&Brother(SMANutrition))是英国第二大奶粉品牌生产商,在婴幼儿食品领域份额约19%,在奶粉领域则近1/3。英国的惠氏是爱尔兰奶源和英国全本土生产,属于有机奶粉。惠氏奶粉营养配方更为全面,含量较高,但因属于烤制奶粉,在口味和上火方面相对一般。其在英国的产品名称SMA,相当于国内的S-26金装爱儿乐,事实上SMA是惠氏公司的第一个模拟母乳配方婴儿奶粉的名称,惠氏的理念是尽可能地接近母乳,这方面的配方领先性是惠氏的优势所在。
 
    荷兰人口约1673万(2012年),婴幼儿食品市场规模1.64亿欧元,虽然荷兰本土的市场不大,但其在国际乳品贸易中仍占据重要位置,荷兰奶源优势明显,乳业模式也很有特色。乳业部门是荷兰农业中最大最重要的部门之一,是一个高度专业化,横向集中,纵向整合并且日益国际化的部门。在2012年,荷兰统计有18100个乳牛场,148万乳牛,27万乳羊。荷兰共有21个牛奶加工公司,51个乳业工厂,300个批发商。
 
    荷兰市场上,销量最大的婴儿配方奶粉品牌为Nutrilon和Friso,分别属于NutriciaNederlandBV公司和Hero(玺乐)集团。前者母公司荷兰皇家numico集团2007年已被达能收购,后者则是通过收购荷兰皇家菲仕兰坎皮纳公司(FrieslandCampina)在荷兰的品牌资产所得。上述两公司分别占荷兰婴幼儿食品市场份额的57.5%和15.2%,而奶粉方面则主要就是上述两家的市场。
 
    Nutrilon是市场龙头。该品牌奶粉主要供应荷兰皇室和荷兰本国,之前不做出口销售,采用荷兰本地奶源,本地工艺,本地包装,本土市场份额高达60%以上,中国消费者称之为荷兰牛栏,是热门的海淘品牌之一,不过自2013年4月起,Nutrilon已正式进入中国,取名“诺优能”。其在中国最主要的卖点在于它的纯正荷兰奶源,专利配方(IMMUNOFORTIS),益生元组合。此外,Nutricia旗下辅食品牌Olvarit和Bambix也在相应品类中占据60%以上的份额。
 
    Friso婴儿奶粉早先是荷兰菲仕兰坎皮纳公司公司旗下的品牌,产品完全由公司在荷兰生产和包装。2007年,菲仕兰坎皮纳公司将在荷兰、比利时、卢森堡三个国家的Friso品牌资产出售给瑞士Hero(玺乐)集团,但其他国家地区包括中国的Frriso品牌所有和使用权仍在荷兰菲仕兰坎皮纳公司手中。
 
    市场不小但小幅萎缩,成本有压力。人口约6060万(2010年数据),婴幼儿食品市场规模8.81亿欧元。由于经济衰退及已经是欧洲最低水平的人口出生率继续小幅下降,意大利婴幼儿食品市场近5年小幅萎缩,主要是替代性强的预制食品规模下降,而奶粉则保持平稳,只有有机食品仍在小幅增长。尽管成本上涨,但市场为了维持销售,终端价格涨幅不如成本涨幅。
本土品牌龙头领衔,达能雀巢随后。PlasmonDieteticiAliimentari是意大利婴幼儿食品的龙头,配方奶粉和辅食领域产品线齐全,品牌名为Plasmon,拥有49%的份额,第二名Mellin拥有22%的份额,品牌名称即为Mellin,在奶粉领域其实更具人气,而此后的雀巢、Milupa、Humana等都只拥有6%左右的份额,而Mellin和Milupa都是达能集团旗下品牌。
 
    市场很大,增长来自通胀。人口约1.43亿,婴幼儿食品市场规模约640亿卢布(20亿美元左右),过去5年保持了17%的复合增长,其中奶粉复合增长14%,但销量基本没有增长,主要是通胀等推动单价的提升。俄罗斯的家庭平均孩子数量在增长,得益于政府的鼓励和资金补贴,不过俄罗斯家庭很关注更具性价比的产品。
日期:2013-11-04
 
 行业: 餐饮
 标签: 法国 幼儿食品

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